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[투자] 3조원 계좌를 가진 적자기업, 오클로 메타는 기술적 검증(임계 달성) 시점 6개월 전에 오클로와 초대형(1.2GW 규모) 첨단 원전캠퍼스 계약을 체결했을까.캐시우드는 왜 주가가 떨어지는 구간에서 주식을 매집했을까.DOE는 오클로에 전폭지지를 보내는 이유는 뭘까. 2024년 5월 SPAC 우회상장한 오클로는 10달러 언더를 맴돌다가 2025년 10월 193달러를 찍은 후, 6개월만에 44달러까지 내려 앉았다. 한 해 동안 19배수까지 올랐다가, 4~5배수까지 하락한 상태이다. 묻어놓고 베팅하던 광란의 파티가 끝나니, 시장이 의심하기 시작한 것이다. 혁신산업이 그러했듯, 매출없이 비용만 발생하는 구조가 언제까지 지속될지 의문이다. 개인적으로 이건 수익실현의 명분일 뿐이라고 생각하다. 캐시우드(돈나무)는 2024년도에 오클로 주식 100만주 가량.. 2026.06.17
[에너지] 미래 기저전력, SMR 그리드(Grid)는 전력망(전력회사 기준선)을 말하며, 그리드 패리티(Grid Parity)는 신재생에너지로 전기를 생산하는 단가(LCOE)가 기존 화석연료 발전소의 전기 요금과 같아지는 시점을 의미한다. LCOE(Levelized Cost of Electricity)는 발전설비 운영기간 전체비용(투자비·연료비·운영비·대기오염비용·보험료 등)을 수치화한 것이다. 그리드 패러티는 보조금 없이도 신재생에너지가 경제성을 확보했다는 것을 의미한다. 이미 그리드 패리티를 넘은 지역은 호주·독일·미국(일부)로, 일조량이 풍부하고 전기요금이 비싼 곳이다. 한국은 지역적 한계와 높은 초기 투자비, 전력시장의 구조적 특징 등으로 인해 전반적인 그리드 패리티에는 도달하지 못한 상태이다. 신재생에너지는 초기 투자비용과 연료.. 2026.06.17
[반도체] GPU 너머의 칩 2026년 현재 GPU·HBM 덕분에 AI기술이 눈부시게 발전하고 있지만, 막대한 전력소비는 개선해야 할 문제로 남아 있다. 생성형AI 기능을 수행하기 위해 3가지 처리장치(CPU·GPU·NPU) 성능이 크게 향상된 SoC(System on Chip)이 요구되기 때문에, 갈수록 초저나노 공정으로 생산된 SoC의 채택비중이 더 커질 것이다. GPU는 원래 그래픽 연산(게임, 3D 렌더링, 영상)을 위해 설계되었는데, 수천개 이상의 작은 코어(ALU)로 병렬처리된다. 대규모 행렬곱셈을 병렬(동시)로 처리하다보니, 딥러닝 속도가 CPU보다 10~100배 빠르고 고성능 컴퓨팅(HPC, High-Performance Computing)에서 최고의 성능을 보이고 있다. 현 시점 절대강자인 GPU도 전력소모·발열이 .. 2026.06.16
[투자] 로봇시대에 더 큰 가치, 팔란티어 AI모델업체(오픈AI·앤스로픽)이 팔란티어를 대체할 수 있다는 전망에 대해서 갑론을박이 많다. AI모델업체의 기업용AI 분야 진출이 활발해지면서, 모델·에이전트·법용업무(자동화·코딩·배포·워크플로우 등) 지원 측면에서 팔란티어의 일부 영역을 잠식할 수도 있다. 실제 기업고객 중에는 이들의 역할이 중복되는 인지하여 고민하는 경우도 많다. 하지만 팔란티어의 레이어는 조직내부의 의사결정(데이터통합·보안·인증·현장구현·권한·감사추적·운영 등)을 하나의 체계로 엮는 온톨로지와 실행구조에 있으며, 이를 AI모델 하나로 복제하기는 어렵다. 특히 보안인증·데이터분류가 중요한 공공분야(국방·행정)에서는 진입제한이 더 높을 것이다. AI모델을 갈아 끼울 수 있어도, 팔란티어 플랫폼은 쉽게 바뀌지 않을 가능성이 높다고 생.. 2026.06.16
[투자] 현시점 최강 인증, 앤스로픽 2026년 들어 미정부와 앤스로픽(Anthropic)의 불협화음이 계속 되고 있는데, 이는 군사·정보 목적 AI 활용 허용범위에 대한 의견차 때문이다. 미정부는 더 넓은 범위(특히 군사)의 사용권한을 원했지만, 앤스로픽은 윤리적 차원에서 특정사용(자율무기·국내감시용 등)에 대해서는 레드라인(사용불가)를 설정해왔다. 이러한 사용금지는 클로드(Claude) 서비스 약관에 명시되어 있다. 앤스로픽은 미국방부의 중요한 파트너였지만, 2026년 2월 미국방부가 AI 안전장치 완화를 요구하면서 갈등이 본격화되었다. 이에 트럼프는 연방기관에 앤스로픽 사용 중단을 지시했고, 미국방부도 앤스로픽을 국가안보 공급망 위험요소로 지정했다. 앤스로픽은 이 같은 행정부의 조치에 맞서 소송을 제기하면서, 백악관은 사실상 앤스로픽.. 2026.06.15

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